随着我国居民生活水平的提高,中国宠物市场迅速发展。其中宠物医疗为行业增速最快的细分市场。目前全国宠物医疗市场规模约675 亿人民币,约占整个宠物产业的 22.5%,宠物医疗占比呈现上升趋势。
截至2022年10月,全国宠物诊疗机构数量达19930 家,广东省数量最多,达2080 家, 其次是江苏,数量达1726 家,山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家,较2021 年同期增长10.7%。
2017-2022年宠物诊所数量变化情况
数据来源:亚宠研究院《2022中国宠物行业发展报告》,浙商资管
不同于人的医疗,大部分的宠物医疗要在线下进行,一般采取就近原则且“复购率”极高。所以宠物医院受线上冲击最小,未来最容易形成线下综合宠物平台。但我国目前单体医院仍为宠物医院主流构成,连锁化处于初步增长阶段。根据“2021中国宠物行业白皮书”数据,目前我国单体医院(1 家)占比 41.4%,连锁医院(5家以上)占比 20.1%,单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。
主要连锁医院数量情况
数据来源:Mapvision宏图远见
行业向好,众多个人与机构对开店跃跃欲试,头等重要的就是选址规划。宏观环境看,经济发展水平密切影响着宠物医院的选址方向。我国宠物医院市场呈区域不均的格局,经济发达地区的宠物医院数量远高于欠发达地区。所以经济发达地区通常是宠物医院发展的第一选择。
微观环境选址更注重以下方面:
1、连锁效应
虽然国内宠物医院以单体店为主,但是有两大龙头企业新瑞鹏和瑞派市占率遥遥领先。新锐鹏旗下有:美联众合动物医院、芭比堂动物医院、宠颐生动物医院、瑞鹏宠物医院、安安宠医等1600+分院机构。瑞派则有300+分院。连锁店在服务标准化,转诊系统等方面更占优势。所以连锁品牌的集聚效应也更为明显。
连锁品牌-瑞鹏宠物医院
数据与制图:Mapvision宏图远见
2、交通便捷度、服务半径
以瑞鹏为例,黄色部分都是半径1公里可覆盖的小区,可实现15分钟内步行可达,消费者很少会跨越大半个城市,甚至跨省治疗。
1km范围内覆盖小区
数据与制图:Mapvision宏图远见
3、周边商业业态
小型诊所以社区店为主,更靠近住宅小区;医院则多数则坐落于商圈内,毗邻购物中心与写字楼,依靠商圈自带的集聚效应和客流量打响品牌,经营面积也更大。一般而言,社区店通常为100-200平米,区域诊所为200-400平,医院为400平以上。下图2家医院就更靠近购物中心。
数据与制图:Mapvision宏图远见
此外,宠物医院的服务品类,医疗水平的良莠不齐等也是影响行业发展的重要因素,在此不做赘述。Mapvision多年来为众多连锁企业提供大数据选址和咨询服务,为更多行业的数字化建设提供数据支持。